Foto: Hina, 123rf

REPUBLIKA Hrvatska danas je izdala 1,275 milijardi eura vrijedne obveznice, dospijeća 2030. godine, uz prinos od 2,953 posto i kupon od 2,75 posto, što je najpovoljnije do sada, objavilo je Ministarstvo financija, koje je najavilo da će se ta sredstva koristiti za otplatu i refinanciranje dugova cestarskog sektora.

"Republika Hrvatska je danas izdala 1,275 milijardi eura vrijedne obveznice dospijeća 2030. godine, uz prinos od 2,953 posto i kupon od 2,75 posto, što je dosad najpovoljnije, a ujedno i izdanje najdulje ročnosti realizirano na međunarodnim tržištima kapitala", navodi se u priopćenju Ministarstva.

"Ministarstvo je iznimno uspješno realiziralo transakciju izdanja euroobveznica"

Vodeći agenti izdanja su Banca IMI/Privredna banka Zagreb, Barclays i J.P. Morgan.

"Ministarstvo financija je strateškim odabirom povoljnog trenutka izdanja, a s obzirom na nedavne objave podataka o rastu BDP-a i smanjenju javnog duga, u uvjetima povoljnih tržišnih kretanja, iznimno uspješno realiziralo transakciju izdanja euroobveznica", ističu iz resora financija.

Izniman interes investitora potkrepljuju i činjenicom da je knjiga upisa zatvorena unutar jednog dana s ukupnom potražnjom od strane 226 investitora na razini od oko 3,38 milijardi eura.

Također, dodaju, obveznice su izdane bez ikakve premije na novo izdanje, koja je uobičajena prilikom prikupljanja sredstava na inozemnim tržištima kapitala.

Potražnja za obveznicom bila je geografski široko rasprostranjena, a najveći dio potražnje dolazi iz zemalja središnje i istočne Europe (CEE zemlje), odnosno Italije, Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Austrije, Njemačke, zemalja Beneluxa i drugih.

Sredstva za refinanciranje dugova cestarskog sektora

"Sredstva prikupljena ovim izdanjem iskoristit će se za prijevremenu otplatu i refinanciranje zaduženja s državnim jamstvima HAC-a, ARZ-a i HC-a. Slijedom toga, ostvareno izdanje je neutralno u odnosu na razinu javnog duga", zaključuje se u priopćenju Ministarstva.

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je na početku sjednice Vlade izjavio kako se u Londonu vode pregovori s investitorima o refinanciranju otprilike 1,3 milijarde eura dugova cestarskog sektora, a kako bi se produljila njihova ročnost i snizile kamate.

Ukupni dug cestarskog sektora iznosi oko 5 milijardi eura.

Plenković kaže da ćemo tako uštedjeti

Posljednje zaduženje hrvatske države na inozemnom tržištu bilo je u ožujku ove godine, kada su izdane desetogodišnje obveznice u iznosu od 1,25 milijardi eura, uz prinos od 3,199 posto i kupon od 3,00 posto.

Izdavanjem obveznica za refinanciranje duga u cestovnom sektoru Hrvatska će uštedjeti oko 160 milijuna kuna u sljedećih 12 godina, izjavio je u Goeteborgu Andrej Plenković.