FORTENOVA grupa pozvala je imatelje depozitarnih potvrda za skupštinu koja će se održati 4. studenoga 2024. godine, na kojoj će glasati o prijedlogu da se postojeća obveznica refinancira do iznosa od 1.22 milijarde eura sa sadašnjim većinskim kreditorom, HPS Investment Partnersom, izvijestila je Fortenova.

Prijedlog Fortenova grupe je da se obveznica refinancira na razdoblje do kraja prvog kvartala 2026. godine.

Kako se navodi, u tijeku vlasničke transformacije koja je završena u srpnju, Fortenova grupa je poduzela značajne napore da dug refinancira s komercijalnim bankama i dogovori najbolje moguće financiranje koje bi po najpovoljnijim uvjetima omogućilo refinanciranje cijelog iznosa obveznica koje dospijevaju krajem studenoga 2024. godine.

Zbog skraćenih rokova, tržišnih kretanja i, kako se navodi, "SBK Art-ovog obijesnog parničenja povezanog s pokušajima ometanja i zastrašivanja financijskih institucija", refinanciranje s komercijalnim bankama nije realizirano te je imateljima depozitarnih potvrda predloženo privremeno produljenje aranžmana s HPS fondovima, koje se u ovim okolnostima pokazalo najboljim rješenjem za Fortenova grupu.

"Zahvaljujući vlasničkoj transformaciji i isključivanju sankcioniranih dioničara iz vlasničke strukture, a usprkos svim poteškoćama, uspjeli smo ovim aranžmanom ipak smanjiti efektivni godišnji trošak financiranja, kao i diskont na izdavanje obveznice. Najvažnije je da su produljenjem aranžmana s HPS-om stvoreni preduvjeti da u 2025. Fortenova grupa dobije kreditni rejting te u sljedećem koraku refinancira HPS s tradicionalnim financijskim institucijama", rekao je glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe Fabris Peruško.