MINISTARSTVO financija danas je uspješno izdalo euroobveznicu na međunarodnom tržištu kapitala u ukupnom nominalnom iznosu od dvije milijarde eura, s dospijećem 2037. godine, po godišnjoj kamatnoj stopi od 3,25 posto, i s prinosom od 3,276 posto, izvijestili su iz tog ministarstva.

U jutarnjim satima Ministarstvo financija otvorilo je knjige upisa za novu 12-godišnju euroobveznicu na međunarodnom tržištu kapitala s ciljem prikupljanja do 2 milijarde eura. 

"Usprkos izazovnim tržišnim okolnostima, interes investicijske zajednice bio je izniman te je ista sadržavala preko 300 ulagatelja, čemu su dodatno doprinijeli ulagatelji koji ulažu isključivo u vrijednosne papire A investicijskog kreditnog rejtinga.

Uz interes međunarodne investicijske zajednice, solidan je bio i interes hrvatskih institucionalnih investitora. To je RH omogućilo da najnovije zaduženje postigne uz čak 30 baznih bodova niže od inicijalno objavljene cijene i prikupi ciljanih dvije milijarde eura", istaknuli su iz Ministarstva financija. 

"Najveće izdanje na međunarodnom tržištu tako duge ročnosti"

Dodatno ističu da je RH time realizirala najveće izdanje na međunarodnom tržištu tako duge ročnosti, a ostvarena marža na referentnu kamatnu stopu također predstavlja najnižu maržu ikad ostvarenu za 12-godišnju ročnost.

Uz financiranje općih potreba državnog proračuna, dio sredstava koristit će se za otplatu duga u dospijeću, navodi se u priopćenju te ocjenjuje da su postignuti konačni uvjeti izdanja i razina interesa u knjizi upisa još  jednom potvrdili povjerenje investitora u robusnu gospodarsku perspektivu Hrvatske i njezinu predanost odgovornoj fiskalnoj politici.

Zajednički agenti izdanja bili su Erste Group, IMI- Intesa SanPaolo/Privredna banka Zagreb, ING, J.P. Morgan i Morgan Stanley.